【时代背景】
日本在瓜岛争夺战惨败之后，盟军在南太平洋战场上，也掌握了战略主动权。日本大本营被迫抽调大批精锐部队南下。除了关东军之外，冈村麾下的师团，被陆续成建制地抽调南下，所需空缺则由伪军来代替。而留守“皇军”平常作战产生的兵力消耗，则由国内补充的新兵来填补。但是这些新兵的品质和作战意志，无一例外地，要比以前差得多了。曾经纪律优良、悍不畏死的日军，其内部的纪律，开始不易察觉地呈现出松弛的趋势！不但抗命事件时有发生，甚至还出现恶性事故（数起士兵拒绝上前线、并殴打和枪击军官的事件，直接导致了数名日寇中将以及师、旅团长被解职）。
『注：在历史上，关东军、华北方面军从这个时候起，削弱得很快！从1942年下半年开始，日军在太平洋和东南亚战场由盛转衰，处处兵力吃紧需要“救火”。至1943年底，仅仅冈村的麾下，就有六个师团被调走，约占华北日军总兵力的四成以上。』
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天气凉爽的夏初，延安。毛泽东从美国情报组那里回来的时候，已经是上半夜了。窑洞内，毛泽东手里拿着美国大使递交的信件，一口接一口地吸着根据地自产的劣质烟。烟灰缸内已经积满了烟头屁股，整个窑洞内气味呛人、烟雾弥漫。信件全文如下：“尊敬的中国共产党党主席阁下：美利坚政府对中国的抗日事业一贯同情、并且坚定地与中国人民并肩作战！美利坚政府也始终认为，中国共产党在敌后战场的存在和壮大，对世界反法西斯阵线，做出了巨大贡献！
……在共同的利益之下，美利坚政府决心一视同仁，在援助国民党的同时，给予中共同样的被援助地位，并且与苏联进行了早期接触！苏联方面虽然并不反对美利坚对华北敌后战场进行援助！但是，任何关于借道蒙古，给予八路军军事援助的事宜，已经被苏联方面坚决地拖延（拒绝）了！
……在外交照会中，苏联方面毫不掩盖地向美利坚讲叙了其外交政策底线——他们（苏联）竭力避免引火烧身，在与德国开战的同时，决不能刺激日本；他们（苏联）不能眼睁睁地看着美利坚影响南方国民党的同时，又对中国北方的共产党实施影响！这不符合他们（苏联）在远东的利益！同时，他们（苏联）还拒绝了美利坚使用蒙古作为基地，修筑战略轰炸机基地的意图！……”
东方的启明星升起来之际，坐了一个晚上的毛泽东，才掐灭了手指间的半根烟头。在凌乱的办公桌上，除了美国大使递交的这份信件之外，还有美国政府附送的一堆外交附件、现场笔记，以证明这份信件的真实性！
『注：历史上的二战末期，苏联曾经策划把满洲从中国分裂出去，使其与蒙古一样，成为苏联的卫星国！』
美军情报组。
安杜鲁一手拿着绥远“进贡”给延安总部的熏羊肉大嚼，一手拿着日本华北方面军司令官冈村宁次编撰的《剿共指南》草稿本仔细阅读。在这本书中，全面讲叙了日本军队在“扫荡”中，可能遇到的各种问题，诸如碉堡的守备、警戒的铁路、工事的构筑、安排步哨、潜伏接近村落、战术搜索、乃至防备八路军的劣质手榴弹雨等等情况，均作了具体描叙和战术安排。此本手稿的出台，标志着在华北战场上，冈村已经将八路军视为主要对手！
“报告！”一个八路军干部急匆匆地走进来，将一份电报递给美军参谋人员。安杜鲁从参谋手中拿起电报，几秒钟之后含着羊肉连连摇头，“哦！不、不、不……”形势简直坏透了！