美国中将史迪威带着谈判组的专家们，乘飞机赶赴延安之后，没有做任何停顿，几乎是马不停蹄地与中共方面展开了谈判。
对于与中共方面的谈判方式，总统已经在电报中吩咐过了，“必须尽快、尽早完成与中共方面的谈判！哪怕有限程度地退让、多给予他们一些物资也是完全可以接受的。
美利坚的战略重心，不能过多地放在亚洲！为了履行德黑兰会议的巨头协议，盟军打通印缅国际交通线之后，不会继续进攻盘踞在东南亚战区的日军地面部队……”
谈判的当天，双方就达成了两项协议：第一，美国空军迅速进驻延安机场！美方除了提供防空高射机枪和高射炮以外，还应该无偿提供雷达、机场设备及其配件。除此之外，美方还应该提供机场后勤管理的训练教官，并且逐步将技术岗位，移交给培训合格的中方人员；
第二、中共中央在延安建立训练营地后（准备接受美国租借装备、武器），由美方提供训练教材和军事教官，对换装的八路军进行系统地、现代化地军事培训！
同时，美方谈判组对延安的延长地区有油田的消息，感到欣喜若狂！美方谈判组很快就向美国发去了电报，要求国内尽快更新延长地区的炼油设备，以保证机群的燃油供给，减少对美国国内的依赖！
但是，在接下来的第二天中，谈判却非常艰苦！史迪威彻底领教了中共的“厉害”——周恩来高超的谈判技巧，让史迪威率领的谈判小组一再让步，不断加大对中共的援助条件！
美方除了按照原计划，租借给延安五个整编美械师的装备以外，还慷慨地给予了延安额外采购美式装备的权力！
因为美国方面的退让，延安得以用捐款以极其优惠的价格购买大批机床、药品，以及美国的防空装备（用来保护飞机场以外的其他要地）、机场守备部队的重型武器（也有可能被用于守备其他地方）——这些都不属于租借物资。双方还就贷款从美国购买飞机、招募美国民间飞行员、甚至组建延安自己的飞行航校等事宜达成了初步协议！
直至最后，美方甚至同意延安以贷款的方式，预先向延安支付装备！
这些协议，彻底越过了国民党方面规定的，美国不向延安提供武器的底线。
但是这种棉里藏刀的“厉害”，并没有让史迪威感到任何愤怒。
因为史迪威感觉到，共产党的军队是真正决心抗日的！他们所要求购买的物资，除了军火以外，还有相当一部分是机床，甚至包括了对后勤、技术方面的人才培训。
也就是说，共产党方面渴望自己具备再生产能力，而不是一门心思想从盟国那里获得好处！这和国民党方面采购的物资有天壤之别。
这使得史迪威的谈判之旅，既艰苦，又充满了收获！
谈判进入第三天，双方又走入了瓶颈。
关于延安额外产生的采购费用问题，双方一直无法达成最后的共识！
美国方面坚持声称，延安因为额外采购所产生的贷款，理所当然地应该由延安偿还。
对于这个问题，中方予以了坚决反驳。谈判被迫拖入了第四天。
礼堂。