在八路军“集总”的配合下，联军林彪指挥一个美械主力旅、四个地方主力团，以及大批游击队，在山西以南、黄河以东的万荣地区，团团围住了穷追不舍的日军独立步兵第八十六大队（隶属于日军第六十九师团下辖的步兵第六十旅团），并且将其成建制地迅速歼灭！在这次战斗中，被八路军一起消灭的，还有两个伪军团三千余人，合计大约四千名日伪军被打得灰飞烟灭！
战败的消息传到华北方面军司令部之后，日军大为震惊、恐慌，很快就做出了调动第一军主力，对“流窜”在山西境内的八路军，进行“不停顿尾随攻击”的命令，以“维持地方‘治安’”！
但是，急于复仇的日军第六十九师团，当天又被八路军在河律一带伏击，第一一八、一一九两个独立步兵大队的一千多精锐“勇士”，硬是没有逃出来一个！在侧翼负责“救援”的伪军，挨了美军机群的航弹后，吓得不敢动弹，在八路军阻援部队的拦截下，眼睁睁地看着“皇军”被歼灭！
在美军战机的帮助下，八路军运用运动战战术，在短时间内连续两次给予日军沉重打击，使第六十九师团的实力严重受损，并且迫使日军被迫停止追击（第六十九师团共有八个大队，但却要管辖山西临汾的广大地区）、第六十九师团师团长庆三浦忠次郎中将丢官！
这两次胜利，开始让伪军和地方伪政权的态度，发生了巨大的变化。
丢盔弃甲的日伪军所过之处，地方上都把粮秣捂得紧紧地；但是八路军所过之处，地方势力无不望风而降、运送粮秣物资。
为了保卫运城重地，日本华北方面军被迫命令第一军暂时停止对八路军的尾随攻击！
但是，战局发展到这里，已经容不得日军高挂“免战牌”了！
在当地游击队和美军侦察机的帮助下，华北抗日联军总司令部很快就大体掌握了，日军在山西以南的临时驻扎、兵力部署情况！
延安的联军指挥部，开始部署新的作战计划，并且派遣包括第二批美械装备在内的部队东渡黄河，如果算上地方部队、民兵、成建制投降的伪军，林彪能够直接指挥的部队，已经激增至三万人（战斗力很强的美械部队比例很小），几乎在短时间内翻了一倍！
驻延安和西安的美军航空分队，与山西运城的日军航空兵，展开了激烈制空权的争夺战，开始为后续更大规模的运动战作铺垫！
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史迪威获悉了总部发来的电报，但是这次史迪威还是不能南下，因为美军的数个运输机群，接连不断地送来了大批美械装备！
先期到达了两个团的装备（国共军队各一个团）、还有大批弹药补给，以及八路军塞北军区单独要求的一些狙击步枪、步话机、工兵钳之类的特种作战装备。
让北方战区在惊喜之余又感到沮丧的是，第二批装备，可能要等到一个月以后才能运柢一一美军的运输能力是有限的！
史迪威除了需要主持对物资进行分配以外，还要花费大量的时间，在绥远地区建立数个训练营地，以培训中国军队掌握美械装备！
特别是这次运来了少量重型装备一一数辆美、英的旧式装甲车和坦克，以及一系列配套的后勤保障设备、弹药基地、油库。
西北的中国军队，马上就要组建真正的装甲部队了！但是，中国军队的官兵，文化素质昔遍低下，要让他们形成战斗力、后勤保养和供给能力，至少需要半年以上的时间。
除了这些事情以外，还有烦人的新军人事、物资安排。
所有的事情刚刚有了一个头绪，史迪威又要去山西与阎锡山进行第二次谈判。