阿尔奇知道的情况不多，但足以满足凯利的需要。他现在实际需要的是多睡一会儿。
他发现，驾车跟踪一个人远比电视上描写的要难得多，比他在新奥尔良的那次也难得多。如果跟得太近，就有被发现的危险，如果距离拉得太远，又会失去目标。公路上的车辆使问题变得更加复杂。卡车会挡住你的视线，相隔半条街的距离观察一辆汽车必然会使你忽视靠近你的车辆，而这些车辆可能会给你造成巨大的麻烦。尽管如此，他要感谢比利的红色越野车。那车颜色很鲜艳，很容易发现。尽管比利喜欢在街道上或拐角处开快车而使道路上留下痕迹，但他仍不可能违反太多的交通规则而不引起警察的注意。这种事他并不想比凯利做得更多。
晚上七点钟后，凯利在上次认出阿尔奇的那家酒吧附近发现了比利的车。凯利想，不管他这个人如何，他都不大懂得隐蔽自己，从他的车就可以看出这一点。他的车才洗过没多久，又打了蜡。从上次碰面，凯利就知道比利是一个爱惜车子的人。这就为凯利跟踪他提供了一些有趣的可能性，他可以在半个街区之外感觉一下比利是怎么开车的。很显然，比利在尽量避开大街，因为他很熟悉侧街，就像鼬鼠熟悉自己洞穴一样。这一情况对凯利十分不利。好在凯利驾驶的车没有什么人注意，因为街道上有许多半新不旧的金龟车，增加他一辆也不会让人觉得有什么特别。
四十分钟之后，情况已经明朗化了。红色越野车迅速右拐，最后在街区尽头停了下来。凯利估计了一下形势，继续慢慢向前行驶。就在他接近那车的当儿，他看见一个女孩从那辆车中下来，手里拿着一个钱包。她朝那位老朋友维扎德走去。维扎德现在所处的位置距他通常的活动点有几个街区。凯利没有看见他们交易什么，他也无需看到他们进行任何交易。那两个人走进一座楼房里，在里面躲了两三分钟。后来那女孩又走了出来，而维扎德没有出来。这种情况符合帕姆所说的。另外，这使他认出了维扎德，凯利对自己说，同时将车左转，前面是红灯。现在，他明白了两件他过去不知道的事情。从他车的后视镜中，他看见比利的越野车穿过了街道，那女孩也朝相同的方向走去。等到红灯消失之后，她已从凯利的视野中消失了。凯利向右转又向右转，发现比利的普利茅斯车正向南行驶，车内坐着三个人，而后座上的一个男人——可能是个男人——他以前似乎没有见过。
夜幕很快地降临，这是约翰·凯利的好时光。他继续跟在比利的红色越野车后，尽量不打车灯。后来他看到越野车停在街角的一幢红石房子前面。三个人下了车，把货交给了四个毒贩。凯利离开他们几分钟，把车停在几个街区以外的地方，然后步行回到那座红石房子附近观察他们的行动。现在他又化装成了一个街头醉汉。这一带的建筑为他的观察提供了有利条件。街道对面的房屋都有大理石阶梯，巨大的长方形石块有利于掩蔽和隐藏。只需坐在人行道上背靠着大理石台阶，别人就不可能从后面看到他。他选择了一个合适的台阶，离街灯不远不近，在一个有阴影的地方坐下，以便于隐蔽。另外，有谁会去注意一个醉卧街头的流浪汉呢？他模仿其他醉汉的样子，缩着身子，偶尔举起纸袋内的酒瓶喝一口。就这样，他一直观察了那座红石房子达数小时之久。
他想起了那份解剖报告中所说的血型o型阳性，o型阴性和ab型阴性。遗留在帕姆阴道中的精液就是这三种血型。他不知道比利是什么血型，他坐在离那幢房屋五十码以外的地方，心里在想着这一问题。街上的车辆呼啸而过，行人来来往往。可能有三个人看过他一眼，但没有其它情况，他坐在那儿，假装在打瞌睡，用眼角观察着那座房子，倾听着随时可能出现的任何危险的声响。在他身后二十码左右的地方，一个毒贩正在人行道上忙自己的生意，他第一次听到毒贩兜售自己的货物，他的叫卖声和与顾客讨价还价的声音，同时也倾听着各种顾客不同的声音。凯利的听力一向很好，这听力曾不止一次地救了他的命，现在将再次发挥作用，为他获取宝贵的信息，以对环境做出分析和判断。一条流浪狗来到他的跟前，友好而好奇地在他身上嗅来嗅去。凯利没有把狗赶走，那样做不符合他目前的特点。但如果是一只老鼠，那又另当别论，他认为维持自己的伪装是重要的。
这周围的环境怎样，凯利并不清楚。在他这一侧，住家都是普通的砖房。街的对面有所不同，是更为坚固的褐砂石建筑，比另一面至少宽出一半。也许这条街曾经是普通工人和本世纪初所出现的中产阶级的一个分水岭，也许那座褐砂石楼房是某个商人或船长所修建的高级住宅，那里面在周末曾经传出在皮博迪音乐学院学习过的富家闺秀悠扬的钢琴之声。但是现在，这些人都已迁走，搬到绿草如茵的地方去了。这座三层的褐砂石楼房已空无人居，变成了一个不同时代的幽灵。街道很宽，令他感到惊奇，可能在它形成之时，人们已经普遍使用马车。凯利排除了这些念头，这些事情都是无关的往事，他必须集中思想考虑面前的问题。
四小时过去了，那三个人又走出建筑物，两个男人走在前面，那女孩跟在后面。凯利冒险抬起头观望，发现那女子比帕姆略矮，但身体显得更粗壮一些。他需要仔细观察一下比利，他可能是驾车的那个人，身材并没有什么特别引人注目的地方，大约五英尺九英寸高，体形瘦削，可能只有一百五十磅左右的体重，手腕上明晃晃的，可能戴有金表或手镯之类的名贵饰物。他走路步履敏捷，态度高傲。另一个男人略高，身体健壮，但从他的举止可以看出是比利的手下，凯利心里想。他看到那女孩低着头，跟在后面，看得出地位更低。她的上衣，如果那也算得上上衣的话，没有完全扣好，她头也没抬就钻进车里，甚至没有看周围一眼，似乎对这个世界漠不关心。她的步履缓慢不稳，也许是吸毒所致，但可能还有其他原因。一定还有其他原因，但凯利猜不出她在为什么烦恼……也许是过度疲倦。她的动作不是因为懒散，而是因为其他原因。凯利用力思索着，他忽然想起似乎在什么地方见过那种神态。啊，是在越南那个小村庄里，在那次塑胶花行动中，那些村民被召集到村中广场时的情景就是这样，无精打采，行动机械化，像一些被那个少校和他的士兵控制的机器人一样。那情景就像是在走向死亡。这女孩的样子就是这样，她也会在走向自己的死亡吗？
凯利心里想，现在看来一切都是真的了，
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