鉴于教导师有一定数量的装甲力量，要求单独建设装甲部队，作为山东我军突击箭头。
刘一民汇报的第四部分是地方武装建设。
鲁西警备旅、鲁西警备二旅、清河警备旅、胶东警备旅、鲁西南警备旅、泰西警备旅经过战场锻炼后，战斗力明显提升，下一步主力扩军时”要从这些部队抽调骨干团加入主力，磨合训练，达到主力水平。主力扩军后，设想增编警备旅”拟增编鲁南警备旅、鲁中警备旅、济南警备旅、胶莱警备旅、青岛警备旅。现在山东根据地大局稳定，兵源充足，武器充足，各主力部队训练有素，完全可以为各警备旅提供干部和骨干。等上述警备旅建设完成后，山东我军完全可以形成内线、外线两大集团。内线部队以警备旅为主，任务是保卫根据地，为主力部队训练补充兵员。外线部队由主力编成呢该，作为我军战略力量使用，组织发动大的战役。
刘一民汇报的第五个问题是经济建设。
工业上”山东工业主要集中在青岛，我军占领青岛后，虽然抢运了大部分工业设备，但由于日军的空中优势，不可能大规模发展工业。这样一来”会导致山东工业水平下降，象棉花、蚕丝等农民创收农产品销路必然不畅。
商业上，山东局和教导师一直严格落实我军保护民族工商业政策，注意疏通和保护商路”维护根据地商业流通。但是，我军进入山东后与日寇连番激战，日军重兵集团过后”山东各行各业都损失惨重。其中，商业受打击最大。主要是日军重兵集团各部队没有长期固守山东的任务，一切以劫掠为主，商业设施和商户、商品是他们劫掠的重点目标。虽然采取了坚壁清好措施，但我军辜力未到地日，缺芝有效组织，受日军荼妾xx惨重。大部分商户几代人积累的财产都毁于战火之中，破产或频于破产，必须从资金上给予适当扶持。
刘一民汇报的第六个问题是军工建设。
考虑到山东海岸线长，便于日军飞机攻击的特点，刘一民提出”必须尽快想法恢复勉县兵工厂生产，而且必须扩大产量，否则会影响部队作战。
听完汇报后，**心情激动，连吸两支烟后，才说：“山东的工作很有成效，但是眼前最重要的工作是要打退日军很可能发动的第二次重兵集团围剿。武汉会战结束了”究竟日军是要乘胜追击攻向湖南、四川、陕西，还是要抽调主力恢复华北治安”需要进一步观察。但是，由于教导师在山东作战取得的战绩过大、过于辉煌，我估计，日军很有可能放弃其它作战计划，，首先对山东实施报复作战。这个道理很简单，我军占领山东后，只要有一段时间发展”必然会快速壮大。进而威胁日军对整个华北的统治。这一点，我们心里有数”小鬼子也会看得很清楚的……”
朱老总负责领导八路军总部工作，和日军交手一年来已经积累了足够的经验。听完刘一民汇报和主*席、周副主*席的话后，朱老总说道：，“不能以教导师的战绩来衡量日军的战斗力。教导师的炮火本身就是我军各部队中最强大的，战士文化水平也是最高的，连战连捷后，缴获极大，拥有了十几个炮团。加上搞的什么特种作战等新奇战法，小鬼子摸不着头脑，自然是接连吃亏。我军其它部队没有教导师的炮火”与日军交手时只能选择伏击战、袭击战，伤亡大、战果小。就拿消灭第八师团一战来说，要不是教导师的炮火集团集中炮击，那么精锐的第八师团绝对不会撤退，而是凭仗其炮火优势、装甲优势一举突破我军阻击阵地”攻入潍城。因此，从抗战全局来说，还不能过高估计我军战斗力，过低估计日军战斗力。目前教导师作战的弹药储备全部来自缴获，一旦日军再次重兵围剿，兵工厂不得不停止复装弹药，那问题就严重了。必须得游击战、运垩动战、特种作战密切配合”多策并举，才能打破日军可能到来的新一轮重兵围剿。单纯的大兵团作战、硬碰硬，暂时不可取，更不可能向其它部队推广。当务之急是得想法恢复弹药生产，最好能与苏联谈判，让他们支援我们几个炮兵师的装备和充足的弹药，实在不行，就是刘一民的那句话，用黄金、美元去买都行，我们现在有这个能力……”
张闻天兼着陕西抗日特区政府主*席，他说的是陕西抗日特区政府可以抽调一批干部到山东去，帮助建立县、区政权。由于陕西的财税体制已经建立起来，可以在这方面多派干部，帮助山东发展。猫扑中文
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