久攻不下的红巾军很快就暴露出了乌合之众的弱点和问题。
红巾的这二十五万大军之中，有二十万出头的是拼凑而出的江淮以及河南的农民。这些人除了极小一部分是狂热的教民之外，其余大多或是为了吃口饱饭，或是脑子一热才加入了造反阵营。前边攻城拔寨战无不胜的时候跟着吃香的，喝辣的，自然没问题，可一旦碰到了硬茬子就不行了。另外的三四万人中则混杂了不少各地的游侠儿，地方青皮，甚至是山贼，以及积年惯匪。这些老油条要么是为了烧杀抢掠，要么是为了升官发财，自然是只打顺风仗，一碰到难啃的骨头立马就出工不出力，滑不溜手，不肯效死拼命。
到了中州城外后，红巾先是被八米高的城墙和十米宽的护城河吓了一跳，然后就被中州的重弩，弓弩和弓箭等远程武器射得哭爹喊娘，在严酷的军令和督战队白花花的刀子下，勉强冲锋了几次，填护城河的时候又被城上的擂木，石块，热油洗礼了一番。
光是为了填平外边的护城河，红巾军就花了五天的时间，扔下了至少三万具尸体。可以说，中州的护城河最后被填平的时候，靠的都不是沙袋，石块，或是麻包，而是靠着掺杂在其中的数万具两军尸体。
久攻不下之后，红巾内部也出现了分歧。有坚决要拿下中州的；也有提议东进汴梁，先占领东京的；更有要求回亳州，甚至是转战山东的。不一而足，吵吵闹闹，弄得刘福通心烦意乱。
说来好笑，替红巾最后下决定的不是香教的教主刘福通，而是南下的十五万大新边军。
本来自半数禁军魂断亳州之后，大新朝廷已经陷入了在中原地区无兵可用的境地。朱能和鲁王率领的五万禁军兵出京城，却不敢再盲目直扑洛阳，而是象征性地驻扎在长安和中州之间的函谷关，打探军情。虽然这支禁军叫得响亮，却一兵一卒不敢出关。红巾一开始也调了三万人马驻扎在西边，就是为了防御这支可能冲出来的禁军。
大新至正五年，五月三十日夜。
十五万秘密南下的北疆边军在同样秘密从函谷关溜出而汇合的枢密副使英国公朱能的带领下，对中州城外的二十万红巾军侧翼发起了突然的冲击。
朱能亲率三万大都骑军，一个冲锋就冲垮了红巾的右翼。被这支突然冒出来的铁骑杀得晕头转向的红巾右路军下意识地向中军靠拢，结果直接冲垮了红巾的中军左翼。
与此同时，绕过洛阳城的边军步军主力以泰山压顶之势直扑红军左翼。久攻中州不下的红巾军早就成了疲军，哪里是强悍的边军的对手，被打的落花流水。
洛阳城中还剩下的万余精锐趁机出城，缠住了红巾中军里战斗力最强，笃信香教的颍州军。
三面夹攻下，红巾军大败。
中州城外血流成河，二十万大军中逃走了不到五万人。算上前边填护城河和攻打中州留下的四五万条人命，红巾军气势汹汹来袭的二十五万大军里，总共有二十多万人命丧中州城下。而北疆边军，伤亡不过两万人。
大新北疆军追杀了红巾军两天两夜，红巾军则向东连退三百里。
函谷关的禁军闻讯，也冲出了函谷关，朝着中州奔来，打算汇合边军步军主力，直捣亳州，趁着中州大胜之势，一举消灭红巾，平定江淮叛乱。
按说按照这形势发展下去，红巾的确不是强悍的大新边军的对手，一败涂地已经不可避免，甚至就此被消灭都有极大可能。但是，更令天下震惊的事情在五月三十这一天同样发生在了大新的北疆。
仿佛像是约好一般，在大新骑军在中州拉开冲击红巾军大幕的同时，北元的怯薛军东进，探马赤军西出，兵分两路，南下中原。
狂暴彪悍的北元皇帝亲军从东边越过了长城，东北边疆重镇沈阳，辽阳接连陷落。三天时间，十万辽东军被北元却薛军杀得片甲不留，整个辽东地区除了金州和复州因为地处与山东隔海相望的辽南，位置较远之外，尽数沦陷。山海关外，大新已经没有了成建制的军队。
而号称天下第一强军的北元探马赤军则以五万重骑开路，十万轻骑跟进，集结了十位以上的天命大修，强行翻过了之前从未逾越过的大同防线，以摧枯拉朽之势击败了十万大新边军，一举占据了宣州，大同，忻州等晋北重镇，太原以北地区大多被探马赤军占领，小半的河东行省，四分之一的河北行省就此沦陷。