刘备大败而逃，但是刘备万万没有想到的是当自己前来偷袭曹操的时候，惊奇的发现曹操则是亲自率领军队，趁刘备出城的时候，城中空虚，一举拿下了徐州城！
而刘备率领残布刚刚到徐州城下，就发现徐州城的城墙上挂了一个大大的“曹”字！
而刘备和张飞走散，刘备不得已，因为他知道现在他就是想往下逼，逃都逃不了了！
刘备不得已只有孤身前去投靠袁绍，而刘备派来求救的人却被赶了出来！只有逃回徐州城了，可是刚刚在半路上就遇到了战败的刘备。
刘备说“孙乾！袁公的兵马到了吗？”
而刘备则是得到了一个不幸的消息，因为袁绍并没有打算出兵！
而刘备的后面又有曹操将领在背后追杀，刘备不得已只有继续向袁绍那里逃窜！
而另一边曹操则是将徐州城攻下之后，由于里面的兵马全都是自己原来的人大都投降了！
而曹操则是知道当初张倩芳在他临走之时特意叮嘱他，不能伤了关羽并且要将关羽请到许昌。
而后曹操命令投降的士兵扮成战败的士兵，前去到达关羽那里，向关羽报信。
就说刘备现在被曹操打败，围困在山上现在求关羽率军前去营救。
而关羽则是刻不容缓地直接带领了城中的守卫，3000军马赶到了山上。
可是到达山上之后，关羽发现山上竟然空无一人，而山下此刻已经被曹操的军马围个水泄不通。
关羽知道自己受骗之后，马上率领军队向山下冲杀，结果都被曹操的军队用弓箭挡住了。
另一边曹操则是命令军队拿下下邳城！进城之后，曹操命令人马马上寻找刘备的两个妻子并且将这二人好生的照顾看待！因为这两个人正是关羽投降的一个筹码。
而另一边关羽被困在山上已经数天了，士兵们又饥又渴，已经是到了垂死挣扎的地步！
而此时曹操派自己的手下将领张辽前来说服关羽投降，因为曾经张辽是吕布的手下，和关羽也有些交情，并且在许昌的时候二人交情颇深。
另一边，刘备被追杀得无路可逃，刚刚到达山谷，刘备已经是只剩下自己和几名军士了。
曹操的军队则是在后面紧追不舍，刘备知道自己已经快完的时候，正准备拔剑自刎，认为自己已经是彻底的完蛋了。
就在这时山上突然杀出一支伏兵，只见他们打出袁绍的旗号，接着一看便是明白了，因为这是袁绍的谋士许攸率领军队前来救援刘备。
当曹操的军队看到袁绍的军队前来救援，不得已只有率军回到徐州。
而刘备才是得知许攸这次是悄悄地将军队带出来救援刘备的！
很快刘备就去到了袁绍的地方，暂时寄人篱下。
而张辽则是前往山上和关羽谈判，张辽见到关羽之后和关羽说“云长啊，自许昌一别不知将军过得如何呀！”
关羽说“如果文远是来替曹操当说客的，就请回吧！”
张辽接着说“现在你已经是穷途末路，你就算不为自己着想，你也要想想你身后的那些兵士和兄弟呀！更何况曹司空现在已经拿下了下邳城！并且你的两位嫂嫂还在城中。但是我家主公却并没有将你的两位嫂嫂抓起来，而是将他们好生的对待奉养他们！更何况这次丞相来的时候也受了大将军的托付有一封信件要交给你！”
说完之后，张辽就拿出了一封信交给了关羽！