在华夏国东部的大东荒，有大小八十一个部落，其中东夷部落最为强大，这个民族大多都身强力壮，性格彪悍，非常喜欢争强好胜，所以其他部落轻易不敢冒犯，其部落首领的名字叫蚩尤。
蚩尤长得非常威猛，身高一丈，膀阔腰圆，皮肤幽青，眼如铜铃，雪白的头发垂落到腰间，脸上画着深红色的图腾，看上去神秘而狂野，就像地狱里的凶神恶煞。
蚩尤听说姬轩辕成立了华夏国，而且还有很多部落投靠了华夏国，他心里特别恼怒，于是，扛着自己的混天画戟，骑上霸王兽飞奔了七天七夜，只身来到了华夏国。
他的坐骑霸王兽非常凶猛，头如狮子，体如大象，灰褐色的毛发如铁丝般坚硬，血盆大口里满是杂乱无章的利牙，堪称兽中之王。
蚩尤来到华夏国帝都城门外，举起混天画戟大吼道：“我要挑战姬轩辕，我蚩尤才是四海八荒的霸主，只有我才有资格称帝！”他的吼声惊天动地，如雷贯耳，吓得城墙上的士兵急忙跑回去禀告皇帝。
黄帝正在朝堂上和文武百官商讨国家大事，听守城门的将士进禀告蚩尤拿着武器在城门外叫骂，朝堂上的武将一听，纷纷气得要出去杀了蚩尤，黄帝急忙喝住大家，率领文武朝臣来到城楼上一看究竟。
蚩尤一见黄帝劈头就骂：“姬轩辕，你凭什么称帝？就因为打死一只小小的怪兽吗？这也太不能服人了吧！你敢出城和我蚩尤一决高下吗？”
武将们见蚩尤如此狂妄无理，气得怒火中烧，纷纷拔剑要出城斩杀蚩尤。
黄帝虽然威猛勇敢，但他宽厚仁慈，总是以德服人，从来不想和任何人发生争斗。他和颜悦色地解释道：“我之所以成立国家，是为了更好地保护人民不受外族和妖兽的侵害，并非要争霸天下，所以我们没必要分出什么高低。”
蚩尤嘲笑道：“真能找借口，怕是你不敢和我交手吧！哈哈哈，不想打也可以，那你就宣布退位吧，由我蚩尤来当帝王，否则，我就血洗你们华夏国，杀得一个都不剩！”
黄帝见蚩尤如此狂妄，难免心中不悦，心想：不好好教训一下这个粗野之人，有恐损伤帝王的尊严和威望，以后怕难以服众。于是，他说道：“既然你这般无礼取闹，那我就答应你的挑战吧，但为了不伤及无辜，我们明天在十里之外的巫脊山上一决胜负吧。”
蚩尤说道：“好！一言既出，驷马难追，我去巫脊山等你，到时候我们痛痛快快地打一架。”说完，蚩尤骑着霸王兽率先去了巫脊山。
第二天，黄帝拿上他的九天神剑，骑了一匹枣红色的鹿角马来也来到了巫脊山。巫脊山虽然不是很高，但山上怪石嶙峋，到处是悬崖峭壁，山顶上长满了千年大树，有很多飞禽走兽出没在这里。
二人见面后话不多说，直接战在了一起，蚩尤举起混天画戟恶狠狠地朝黄帝刺来，黄帝急忙闪身躲过，一片火星飞奔之后，一声巨响如天空炸雷，一块巨石被蚩尤的混天画戟砸成了碎沫。
蚩尤趾高气扬地说：“不错嘛！居然能躲过我的混天画戟，它可是一把洪荒时期的神器，我用它杀死过成千上万只凶兽，百步之内仿佛都能听到万千凶兽的哀嚎，阴森恐怖，令人不寒而栗，你怕了吧？”
黄帝并不搭话，他挥动九天神剑横扫蚩尤的脑袋，蚩尤急忙俯身躲过，一道寒光紧贴着他的头顶掠过，一撮雪白的毛发在空中飞散的同时，只听见“咔嚓”一声，一棵千年大树被黄帝的九天神剑拦腰斩断，蚩尤瞬间吓出了一身冷汗。
黄帝冷笑道：“我这把九天神剑也是洪荒时期的神器，我用它曾经屠过上百条虬龙，今天，我倒要看看是你的混天画戟厉害，还是我的九天神剑更胜一筹！”
巫脊山上电光石火，巨石横飞，黄帝的九天神剑和蚩尤的混天画戟碰撞出来的火星如同电闪雷鸣，震得巫脊山地动山摇，洞穴的野兽和大树上的猛禽吓得四散逃走，不敢再回巫脊山了。
这真是一场空前绝后的大战，二人势均力敌，你来我往，整整打了三天三夜，巫脊山的山顶都被削平了，整个山矮了半截，但还是没有分出胜负来，两个人不禁暗自佩服对方的勇猛。
蚩尤的混天画戟第一万次地砸下，黄帝用九天神剑第一万次地挡开，巫脊山上又是一阵电闪雷鸣。这时，黄帝的鹿角马突然一声嘶鸣，四蹄尽裂，倒在地上，黄帝也被掀翻了。
蚩尤哈哈大笑：“身为帝王，你的坐骑也太不堪一击了，相比之下，我的霸王兽才配得上王的坐骑，哼！明年的今天就是你的祭日。”他见自己占了上风，急忙催打霸王兽，举起混天画戟恶狠狠地向黄帝扑来。
黄帝飞速站起身，踏着一个巨石，一跃而起，在空中飞扑到蚩尤头顶，举剑朝他的脑袋猛劈下来。这一连串的动作，快如闪电，势若惊鸿，打了蚩尤一个措手不及。蚩尤急忙拿混天画戟挡住，一声巨响之后，蚩尤失去重心，从霸王兽身上滚落在地。
黄帝把剑一横，说道：“忘了告诉你，其实我并不擅长在坐骑上战斗，在地面上才是我真正的实力。”说完，挥剑向蚩尤刺去，果然比之前的速度更加迅猛，力量也增加了好几倍。蚩尤急忙用混天画戟招架，二人又在地面上打斗起来。
黄帝的九天神剑犹如蛟龙出海，气势如虹，对着蚩尤一顿狂劈乱砍！他的剑法比在坐骑上厉害了，剑剑毙命，不离要害，很快就占了上风。蚩尤对于黄帝突如其来的变化，始料不及，他只有招架之功，毫无还手之力。
黄帝越战越勇，他抓住蚩尤一个破绽，一剑刺中蚩尤的左肩，鲜血顿时喷溅了出来。
黄帝笑道：“刚才是谁说今天是我的忌日？我看应该是你的忌日才对吧？你的洪荒神器也不过如此嘛，哈哈哈，它挽救不了你的性命！”
蚩尤恼羞成怒，大骂道：“你不要得意太早，我蚩尤从来没有遇到过真正的对手，所以都快忘记使用自己的必杀绝技了，看来今天我不得不用了，当然，这也是你的荣幸！”说完，他把混天画戟指向了天空......