东汉末年，天灾不断，世家豪强兼并土地，宦官外戚争权夺利，以至民不聊生。混乱的世道也滋生无数野心家。
冀州巨鹿有一人名张角，本是一不地茂才。一日他外出采药，回来后宣称，在山中遇一白发碧眼老翁，自称南华老仙。仙人传他天书三卷，名《太平要术》让他教化世人。
此事传开乡民皆震，张角宣称以黄天为至上神，认为黄神开天辟地，创造出人类。
他诱人信奉皇帝和老子，认为黄帝时的天下是太平世界，是人类最美好的事情，在这个太平世界里，既无剥削压迫，也无饥寒病灾，更无诈骗偷盗，人人自由幸福。
被压迫的百姓听了他的思想，让人向往那样的生活，一时间信众无数，他便顺势成立了太平道。
由于大旱瘟疫不断，他收弟子五百，以医术配合符纸为苦难的百姓治病。在民间威望大增，信众遍及大汉。
他他布道的方式主要是以给人治病来扩大影响。张角还自称“大贤良师“，把自己看成大众的先觉者。他把全国信徒按照地区，建立了军政合一的组织“方”，共设三十六方，各方首领称“渠帅“，在民间产生了极大的影响。
大汉灵帝光和四年，经过十几年的发展，以有教众数十万。张角的野心也日益膨胀。
于是他与自己的两个胞弟张梁、张宝商议，言：“天下最难得者民心，今民心以顺，若不乘机取天下，实为可惜。”
他的两个弟弟听了他的话觉得有理，三人一拍即合，便决定于光和四万三月五日起义，推翻这个腐朽的王朝。
计议以定，张角便以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号，欲兴兵反汉。
他跟据五德终始说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代腐败的东汉。
张角令教众在管府门上写上“甲子”二字为记认。又令马元义聚集荆州、扬州信徒数万人约定于邺城相会。
并收买中常侍封胥、徐奉等为内应，准备于次年（甲子年）三月初五（甲子日）内外同时起事。
可不想他的弟子唐周告密，马元义被车裂，洛阳教徒遭到屠杀，受牵连者千与人。
灵帝得知有人谋反大怒，令冀州官府捉拿张角。可张角在冀州威望很高，官府小吏不乏他的眼线，很快消息传到了他的耳中。
得到消息的张角大惊，立刻星夜传令三十六方立刻起义。于是在光和四年二月，没有完全准备好的情况下，三十六方太平教众起义。
起义前期很顺利，义军烧毁官府、杀害吏士、四处劫略，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
灵帝刘宏听到叛乱的消息大惊，于3月戊申日，命外戚河南伊，匠作大将何进为大将军。率左右羽林五营士屯都亭，整点武器，镇守京师。
后又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军平叛。
光防守那坑定不行，还要出兵平叛。于是何进保举卢植领副将宗员率北军五校负责北方战线，与张角主力周旋。
皇埔嵩、朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾。
黄埔嵩上谏要求解除党禁，拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，提升士气。
而吕彊又对灵帝上言：“党锢久积，若与黄巾合谋，悔之无救。汉灵帝接纳提案，在壬子日大赦党人，发还各徙徒。
他还要求各公卿捐出马、弩，推举众将领的子孙及民间有深明战略的人到公车署接受面试。
由于一系列的命令的下发，导致世家豪族招收义兵也，加入了讨伐黄巾军的序列。这给黄巾军征粮带来了极度艰难。
四月，汉军在首战并未得利，朱隽军就被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与他一起进驻长社防守。
被波才率大军围城，汉军人少，士气低落，只有据城死守，黄巾军士气大震，每日对长社城发起攻击。一日战事结束，黄巾军大营内哭声呼喝声响成一片。
在大营中央的一座草棚内，一群人围着草棚议论纷纷。草棚中央有个门板，此刻一个浑身是血的少年正躺在上面。
他年约十六七岁的少年，面目清秀，细腰身、扎背膀，升高七尺一看就是一个练家子。可他此刻双目紧闭，一动不动陷入了深度昏迷当中。
门板前一个三十多岁妇人，看着一个浑身是血的少年大哭不止。
妇人的哭声，惹烦了身边一个四十来岁的中年人。他喝道：“哭甚？娃还没死呢，你莫在这里添乱。”妇人听了男人的话，以袖遮面，哭的跑出了草棚。
这时一个八九岁的小女孩来到少年更前，她用衣袖擦了擦少年脸上的血，口中互换道：“大兄，你快醒醒，不要睡了，二丫怕。”
中年人旁边，一个黑大汉看了躺在门板上的少年一眼，对中年大汉道：“兄长，大朗伤势过重，恐无力回天，不如给他一个痛快吧？”
中年看了黑大汉一眼道：“我儿勇武过人，这老天还取不走他的命。此话以后休要在提。”说罢担忧的看向少年。