曹操官渡大胜，信心大增，随后便携大胜之势又在仓亭大败袁绍。
袁绍怒急攻心，一病不起，带着兵马退回冀州，坚守不出。
曹操一时间也无可奈何。
正在思索进退之策，接到了荀彧的告急文书。
原来又是刘备，自得了刘辟的汝南，军马扩充到了五六万之众，得知曹操劳师远征后，便蠢蠢欲动，图谋许都。
曹操心中暗恨：这大耳贼不除，始终是个祸患！
几位谋士聚集曹操的大帐，商议对策。
郭嘉说道：“主公，袁绍一蹶不振，已经失了锐气，他日再征讨不迟，许都乃是主公的根本，不容有失！”
郭嘉的话赢得了众位谋士的一致认可。曹操说道：“既然这样，立刻起程！”
“曹洪，令你屯兵在此，迷惑袁绍！其他将领，随我回许都！”
曹操的兵马连夜起程，直奔汝南征讨刘备。
大军一路疾驰，在汝南与许都之间正与刘备的兵马迎头相遇。
双方兵马布阵结营，遥遥相对。
曹操阵前叫骂，让刘备出阵相见。
刘备冷着脸打马上前。
曹操指着刘备说道：“我说大耳贼，你怎么总是阴魂不散的跟着我，真是令人生厌！”
“曾几何时，我曹操把你奉为上宾，带你不薄，没想到你跟吕布一个性子，豺狼！豺狼成性！养不熟！”
刘备反驳道：“逆贼，你欺君罔上，人人得而诛之！”
“我刘备乃是汉室宗亲，奉天子诏书讨伐逆贼！曹操，你等着受死吧！”
于是骑在马上朗读衣带诏。
曹操气得脸色铁青，马上令许褚出战。
关羽提刀迎战许褚，二人在阵前厮杀，三十多招过后，竟然不分胜负。
忽然左右各杀出一股兵马，关平和周仓一路，张飞自带一路直接冲杀曹操的中军，刘备借机率领中路军士冲出阵营。
三股兵马一起冲杀而来。
曹操军马远来疲惫，抵挡不住，败退到自己的阵营之内，坚守不出。
刘备得胜归来。
一连数日，刘备让关羽和张飞每日到阵前搦战，只是曹操就是紧闭营寨，坚守不出，刘备知道曹操奸诈，曹操坚守不出，恐怕是有什么奸计。
忽然探马回报，夏侯惇调兵绕道去了汝南，刘备担忧的说道：“汝南一旦丢失，我们将腹背受敌！”
关羽说道：“大哥，让我去吧！”
刘备仔仔细细的叮嘱了关羽一番，这才让关羽解救汝南。
结果坏消息一个接着一个，关羽的兵马还没等到达汝南，汝南便已经落在了夏侯惇的手里。
关羽也落在了对方的包围圈里。
刘备急切之间，又派出张飞前去搭救关羽。
结果张飞也是一去不复返。
刘备心急如焚，又不敢轻举妄动，
只得等到夜间，吩咐手下生火做饭，吃饱后带兵前去搭救关羽和张飞。
大军行军不远，之见前方遍野火把，曹操亲率大军掩杀而来。