第一次的变形失败了，莫林自然不能因此而放弃，他还要进行第二次实验。只是，看来他必须要重新来计算自己的变形式了。
在原有变形式的基础上，莫林又进行了一宿的推演，才最终又确定了一个改进的变形式。但是，这时已经到了上工的时间了，这一百天，莫林也没有实验的机会，便只能作罢。
到了晚上，莫林便又开始了自己的实验，这一次，他几乎都要变形成功了，最后，类似上一夜的那种情况确实又一次发生。
但是，这一次几乎要成功了，也就是说，他所改动的变形式还是基本可以的，只是需要做些微调就可以。
就这样，莫林对于这个变形式又微调了一宿，终于，在第三天的夜里，他成功地将一块石头变成了铁块。
虽然说变形终于成功了，而且，莫林这还是一种永久性的，实质性的变形，但是，他的工作却远没有结束。
因为他所变形的铁块，也只不过是普通的铁，并非是精良铁，所以，他还需要对其进行进一步的变形处理。
而这一步，相对来说，就要轻松的多了。毕竟，已经不是跨物质的变形了。所以，就在第四天的夜里，莫林便已经可以将石块彻底变形成为精良铁了。
有了精良铁块，再把其变形成精细的小部件，那就一点问题都没有了。莫林经过一晚上，就把弄出了需要锻造铠甲的一半的小部件，然后，把其放入了空间指环内。
到了次日，莫林装模作样地锻造那些小部件，然后在经手时，便将其互相转换，把自己变形的部件替换了自己打造的那些不合格的部件。
就这样，莫林将铠甲的足甲，小腿甲，护膝和大腿甲全部都锻造完毕了。明天，莫林便打算锻造上身部分。
但是，莫林并没有按期完工，上身部分要比下身部分要复杂一些，莫林最终还是用三天的时间完成了一副精良品质的铠甲。
这些铠甲大家不要误会，其是为黑龙战士打造的，自然是以黑龙战士的体型来设计的。
完成了这副铠甲，莫林便专心地锻造了一把精良的双手战刃。然后，莫林便开始申请进入托姆塞拉城了。
这也没有什么特殊的经过，莫林提出的申请很快就被允许了。但是，要进入托姆塞拉还需要进行一个星期的准备时间。
被通知需要一个星期的准备，这使莫林立即产生了疑问。
因为他早就跟身边的黑铁矮人谈论过这样的事情，据他所听闻的，黑铁矮人进入托姆塞拉，只要申请成功，第二天就会进入了。
而这一次，为什么会要等待七天呢？
因为已经有一段时间都没有人进入了托姆塞拉城了，所以，要等待七天，到底要等待什么，也没有人知道。
这件事谁也说不清楚，而且，其似乎也不算是大不了的事情，黑铁矮人们都没有人注意这种事情。莫林因为是一个“奸细”，他却不能不注意到这种改变。
莫林在这一夜里，也是翻来覆去，根本就没有睡觉。